Един керван съпровожда умиращ старец в последния му път през Атласките планини. Неговото прощално желание е да умре в родния град Сиджилмаса, където са погребани близките му. Пътят е дълъг и опасен, а никой не е сигурен накъде трябва да продължат. Старецът умира, а само Саид и Ахмед са готови да изпълнят мисията и да съпроводят тялото на стария суфия, за да преживеят едно мистично пътуване и духовно себеопознаване.