Д-р Давиде е известен учен, който е посветил живота си на изследвания относно връзката на хората с извънземни същества, провел е множество експерименти, при които пациенти под хипноза споделят, че на моменти усещат чужда намеса в действията си. Докторът има теория, според която извънземни проникват в мозъците на хората, за да достигнат до тяхната душа. Поредният такъв случай е 18-годишната Сатурина, която е убедена, че е обладана от пришълци. Но докато е под хипноза момичето претърпява метаморфоза и не може да излезе от състоянието на транс, в което е изпаднало.