Томас Крьомер е по следите на брутален убиец. След продължително разследване стига до извода, че убийствата са дело на върколак, а най-ужасното разкритие е, че по всички личи, че този върколак е самият той. Томас не може да повярва, но изглежда по време на пълнолуние сетивата му се изострят и той се превръща в зловещ убиец, като на сутринта не си спомня за това. Полицаите започват да стават подозрителни след като бабата на Томас е открита заклана в малката си къща в гората. Пълнолунието отново наближава.