Vztahy dokážou pořádně zamotat hlavu a nejinak je tomu v Everwoodu. Navzdory své zamilovanosti Efram zjišťuje, že se pro Amy stal svého druhu nejlepší kamarádkou. Což je podivné, protože když spolu jednoho dlouhého večera zůstanou sami, stane se něco nečekaného. Nině se zdá, že se Jake chová podivně. Jeho chování se má ale už brzy vysvětlit a nebudou to dobré zprávy… Brightovi se zase nelíbí, že si stydlivá Hannah nepřipadá krásná. A tak se rozhodne to vyřešit po svém – klukovsky a fikaně, vtipně a zároveň láskyplně.