Max po událostech v bílé místnosti musí navštěvovat psychologa. Nasedo si vydává za agenta Daniela Pierce, aby zamazal stopy po stříbrných otiscích a zmařil tak práci FBI. Grant Sorenson při geologickém průzkumu najde lidskou kost. Odnese ji šerifovi, aby místo důkladně prohledali. Tess pomáhá Michaelovi ovládat své schopnosti. Liz začala pracovat jako asistentka kongresmanky Vanessy Whitakerové.