Uther se rozhodne jednou provždy vyčistit Kamelot ode všech čar a kouzel. Najme si proto Arediana, děsivého lovce čarodějnic obávaného pro svůj nesmlouvavý přístup při odhalování jakýchkoli známek čarodějnictví. Přestože nikdo není přímo podezřelý, několik obyvatel Kamelotu dostane strach, že by je mohl lovec prohlédnout: Morgana se bojí, že by ji Uther mohl poslat na popravu, a Gaius se obává o osud Merlina i svůj vlastní, protože péče o mladého čaroděje se považuje za zločin a zradu. Podaří se všem třem uniknout strašlivému osudu?