Když Artuše vyzve na souboj záhadný válečník, nikoho by ani nenapadlo, jaký zničující sled událostí se tím dá do pohybu – a nejméně ze všech samotného mladého prince. Artuš a Merlin se brzy ocitnou na zvláštní výpravě na příkaz krásné Morgause. Jejím prostřednictvím Artuš odhalí temné tajemství, které může přivodit pád celého království.