Pil vågner med tandpine og det viser sig at være en rokketand. Hr. Mortensen vågner i hundekurven, men lader som om han har været oppe længe. Gemyse har et råd til hvordan tanden kan komme ud men det virker ikke. Skipper og Gemyse tager til havnen og ser på et sejlskib der sejler med kanel. Skipper er ved at blive fanget for de mangler en nisse så Gemyse må trylle. Pils rokketand kommer ud med hjælp fra hr. Mortensen og Julius.