Un homme appelé Davis a tiré sur le colonel Clayton et s'échappe à cheval. Joe et Ben rejoignent le groupe qui se lance à la recherche de Davis. Ben et Joe se portent volontaires pour traverser le désert. Ben et Joe trouvent Davis à un point d'eau, lorsque les Indiens attaquent et que Ben est blessé à la jambe, et volent les chevaux. Joe détache Davis, qui s'occupe d'un Ben blessé, qui soupçonne que Davis tentera de s'échapper. Après avoir joué au chat et à la souris, Ben et Davis parviennent à un accord : survivre. Joe prend la décision de traverser le désert à pied, tandis que Ben et Davis sont au point d'eau, les deux hommes ayant besoin d'aide médicale et de justice.