Elena et Caroline, qui font leur entrée à l’université, ignorent que Bonnie a sacrifié sa vie pour ressusciter Jeremy. La relation de Damon et Elena est quant à elle mise à rude épreuve lorsqu’Enzo, un vieil ami de Damon, arrive pour se venger. De leur côté, Stefan et Caroline continuent de se rapprocher. Mais l’arrivée des Travelers, une tribu de sorciers nomades dirigée par l’impitoyable Markos, menace d’éradiquer la magie et les êtres surnaturels de Mystic Fall.