Cathy est attaquée chez elle par un personnage monstrueux du nom de Erlik, qui l'enlève et l'emmène dans les entrailles de la terre, plus profond encore que le monde de Vincent. Lorsque celui-ci accourt chez Cathy, il réalise que l'enlèvement a été organisé par Paracelsus, le génie maléfique chassé autrefois hors du monde de Vincent, et qui affirme connaître le secret de la naissance de celui-ci. Malgré les recommandations de Father, Vincent part à la recherche de son amie et accepte à contre-coeur l'aide de Winslow et de Pascal.