Bumbleland continue de devenir de plus en plus chaud à mesure que la Sunstone surchauffe. À l’heure actuelle, les fleurs et les arbres prennent feu. Sting et Morning Glory commencent à se lier pendant qu’il la garde, et il laisse échapper qu’il ne peut pas voler. Morning Glory offre de lui apprendre, mais Sting ne la laisse pas sortir de la cage. Les poneys arrivent à Flutter Valley, mais sont pris en embuscade par les sorcières et leur araignée de compagnie géante. Tout Bumbleland prend feu et la Reine Bumble ordonne à l’essaim d’éteindre le feu, mais il est trop tard ! Elle et le reste de l’essaim évacuent, mais ils laissent les poneys Flutter derrière eux, pris au piège dans la prison Honeycomb au milieu du feu !