A film két testvér (Chandler Riggs és Joel Courtney) életét követi nyomon, akik édesanyjukkal (Frances O'Connor) rég nem látott nagymamájukhoz látogatnak, aki időközben ágyhoz kötött fekvőbeteg lett. A fiúk hamarosan felfedezik, hogy nagymamájuk valójában egy gonosz boszorkány, aki fekete mágiát használ.