I Vox Machina viaggiano fino all'antica e misteriosa città di Vasselheim in cerca di alleati. Ben presto si trovano costretti a rivolgersi a un gruppo di sordidi cacciatori di taglie, chiamati la Gilda degli Sterminatori. Lì incontrano un'antica creatura che possiede importanti informazioni che potrebbero aiutarli nella loro lotta contro i draghi del Conclave Cromatico.