Dopo aver rotto il sigillo al laboratorio di Zeno grazie alla Spada di Luce di Gourry, il gruppo viene separato da un inganno di Ellis. Lina e Sylphiel finiscono in una stanza piena di golem di pietra che le aggrediscono, Zelgadis e Amelia in una grande biblioteca in cui il ragazzo cerca l'incantesimo per riuscire a riavere il suo aspetto di uomo. Gourry si ritrova in un'arena, in cui lo attende Zangulus, deciso a farla finita e stabilire chi di loro è il più forte. Mentre i due si battono, gli altri si riuniscono e battono i golem, assistendo poi allo scontro tra i due spadaccini. Alla fine, Gourry padroneggia al meglio i poteri della Spada di Luce e vince, spezzando la spada di Zangulus ma risparmiandogli la vita. Quest'ultimo rivela a Lina dove si trova la stanza che stanno cercando.