Abis Mal ruba una clessidra magica che agisce come una macchina del tempo e, inseguito da Aladdin e i suoi amici, viaggia indietro all'anno in cui è stata fondata Agrabah, avendo in mente un piano per il suo antenato, Abnor Mal, di diventare sultano e cambiare la storia della città. Aladdin deve impedirlo prima che sia troppo tardi. In questo episodio, si scopre che Agrabah è stata fondata dallo sceicco Hamed, l'antenato dell'attuale famiglia regnante.