Lo stregone Alvarr è intenzionato a distruggere Camelot e lasciare che la magia regni nuovamente. Per combattere Uther, Alvarr ha bisogno di ritrovare il Cristallo di Neahtid, una preziona reliquia dell'Antica Religione, il cui potere Alvarr crede possa essere usato da Mordred. L'oggetto è al sicuro nei sotterranei di Uther e molti hanno perso la vita cercando di recuperarlo, ma Alvarr pensa di avere un'arma segreta per riuscire nell'impresa.