დევიდი არის სოფლის ბიჭი უელსიდან. დიდ ქალაქში დადის გეი ბარებში, იქ "ისვრიან", ქუჩებში ცხოვრობს და მთელი ამ ხნის განმავლობაში არ სურს აღიაროს, რომ გეია.. ერთ დღესაც ხვდება თავისზე ბევრად უფროს მამაკაცს, რომელიც შეამჩნია. მისი სიყვარული მუსიკისადმი, იწვევს ოპერაში. თუმცა მათი ურთიერთობის დასასრული ტრაგიკულია.