망각의 선율 시즌 1 삽화 22 에피소드 22 2004
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평범한 학생인 보카 세레나데는 어느날 쿠로후네 발라드라는 남자와 만나게 된다.. 사실 쿠로후네는 몬스터인 홀을 쫓아서 이 마을에 나타난 메로스의 전사였다. 또 그런 쿠로후네를 쫓아온 츠키노모리 사요코라는 여자 아이와 만나게 된다. 쿠로후네와 홀의 싸움을 목격하고 보카는 메로스의 전사로 각성하게 된다. 그렇게 보카는 메로스의 전사로써 몬스터와 싸우는 것을 결심하여 쿠로후네를 쫓기로 하여 마찬가지로 쿠로후네의 뒤를 쫓던 사요코와 함께 여행을 떠나게 된다.
