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온천으로 놀러간 여신들과 케이이치. 그곳에서 우연히 마라를 만나고, 울드와 마라는 옛정을 생각하며 즐겁게 놀다가 돌아온다. 하지만 마라는 몰래 울드의 머리카락을 얻어서 울드의 몸을 복제시킨다. 그리고 울드를 납치해서 악마의 마음과 여신의 마음을 분리시킨 뒤에 복제한 몸에 악마의 마음을 심어넣는 것이 마라의 속셈이었던 것이다. 계획대로 일이 진행되어 악마인 울드는 점점 나쁜 짓을 하며 돌아다니고, 여신인 울드는 그걸 막으려고 하는데...
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