In Bahia, eind jaren '60, brengt de vervreemde student Lula zijn tijd door met protesteren op de universiteit, maar zonder politieke oriëntatie, zwervend op straat, wiet rokend, proberend acteur te zijn en seks te hebben. Ondertussen stalkt een gewone jongeman vrouwen op straat in een poging geslachtsgemeenschap met hen te hebben.