Kyle is nog steeds niet overtuigd dat de komst van de Avatars een zegen is en hij probeert de hulp van de Raad der Ouderen in te roepen. Zijn hulpkreet wordt echter opgepikt door Zankou, die hem kan overtuigen de Avatars in een valstrik te lokken. Paige, Phoebe en Piper zijn zich van geen kwaad bewust en maken zich op voor de grote transformatie, die de wereld verandert in Utopia : een plaats waar goed en kwaad niet langer bestaan. De eerste fase van het proces wordt in gang gezet wanneer de drie heksen hun krachten bundelen met de Avatars. Hiermee wordt het dagelijkse leven voor enkele uren stil gelegd, zodat de transformatie geleidelijk kan plaatsvinden. Zankou probeert hier echter een stokje voor te steken.