O pai de Nandi exige que os Zulu reconheçam Nandi e a bebé Shaka. Senzangakona, agora rei dos Zulu, toma-a como sua esposa. No entanto, ele continua a abusar de Nandi, até que um dia Shaka não aguenta mais e ameaça o seu pai matá-lo. Nandi e Shaka fogem e regressam ao seu povo, mas encontram-se objeto de desprezo, por isso fogem mais uma vez.