Миргород, небольшой провинциальный город, живет размеренной тихой жизнью, погрузившись в атмосферу сна и покоя. Но все меняется с появлением Голопузя, большого авантюриста и проходимца, который решает увеличить свое состояние, используя местное население. С первых дней нахождения незваного гостя, в Миргороде начинают происходить различные мистические происшествия, которые кардинально меняют жизнь горожан, делая их очевидцами удивительных событий. Изменения в городском существовании не проходят мимо городничего, заинтересовавшегося ссорой двух давних друзей, за которой стоит Голопузь.