Лето 1942 года. Фашистские войска штурмуют Кавказ. Они рвутся к бакинской нефти. В районе Нальчика обосновалась спецгруппа абвера "Вартбург". В Баку на нефтепромыслы из Майкопа под именем советского инженера Каштанова направляется немецкий разведчик Цигель (Павел Кадочников). В Каспийском море начинают взрываться танкеры с грузом бензина. В "Вартбург" проникает советский контрразведчик "Хазри"...