Во время Великой Отечественной войны в 1942 году по решению ставки Верховного главнокомандования под Ровно создаётся отряд специального назначения «Победители». Разведка - вот основная задача, поставленная перед командиром отряда Дмитрием Медведевым. Сбор разведданных под видом немецкого офицера осуществляет чекист Николай Кузнецов, известный в отряде под фамилией Грачёв. Ему удается узнать о готовящемся немецком наступлении под Курском, совершить ряд актов возмездия над фашистскими военными преступниками, но во время советского наступления в феврале 1944 года разведчик погибает на пути к линии фронта...