Bývalý majster sveta v kickboxe Nick Taylor (Lorenzo Lamas) objavil mladíka Dannyho (Michael Worth), ktorý ako verí, by mohol byť ďalším šampiónom. Na šampionáte v Las Vegas však spolu narazia na Joeya. Brutálneho zápasníka ktorý kedysi porazil Nicka a spravil z neho alkoholika..