ชีวิตและอาชีพของจูลส์ (นาธาน สจ๊วต-จาร์เร็ตต์) ในฐานะแดร็กควีนถูกทำลายลงด้วยการโจมตีแบบเกลียดชังกลุ่มรักร่วมเพศ แต่เมื่อเขาเผชิญหน้ากับผู้โจมตีของเขาอีกครั้ง ซึ่งก็คือเพรสตัน (จอร์จ แมคไค) ที่ถูกปิดตายในห้องซาวน่าเกย์ เขาก็มีโอกาสที่จะแก้แค้น จูลส์แทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเพรสตันโดยที่เขาจำไม่ได้จากการสวมวิกและการแต่งหน้า และในการทำเช่นนั้น เขาได้ค้นพบพลังในรูปแบบที่แตกต่างออกไป