Рейчел вербує в агенти ізраїльська розвідка Моссад. Зв’язківець Томас та вище командування цінують і довіряють героїні, тому доручають жінці секретне завдання в Тегерані. Їй подобається чужа країна, де жінка заводить роман із бізнесменом Фархадом, за яким вона має шпигувати. Незабаром вона повідомляє про відмову від місії.