Jamieho nepřestávají pronásledovat noční můry s kapitánem Jackem Randallem. Uklidňuje ho ale myšlenka, že je Randall mrtvý a nemůže mu tak ublížit. Claire si mezitím získává přítele v podobě apotékáře Raymonda, který soupeří s Comtem St. Germainem, jenž si Claire při jejich prvním setkání zrovna neoblíbil. Přítele si získává i Jamie. Není to nikdo jiný než uchazeč o skotský trůn - Charles Stuart, který doufá v brzké povstání proti britské koruně.