Hvězdné datum: 41249.3 Při převozu dvou zástupců znepřátelených druhů - Selayů a Anticanců na neutrální planetu Parliament, kde se má konat konference o přijetí obou druhů do Federace, ovládne neznámá bytost z mlhoviny postupně několik členů posádky, když se snaží odejít z Enterprise. Nakonec loď opustí v těle kapitána Picarda. Když zjistí, že její a lidská mysl nejsou kompatibilní, opustí Picardovo tělo a umožní mu vrátit se zpět.