Ο Βασιλιάς Ιάκωβος επισκέπτεται τη μικρή του κόρη, Πριγκίπισσα Αικατερίνη, στην κάμαρά της όπου είναι κλειδωμένη, και τη βλέπει να κλαίει. Την αγκαλιάζει στοργικά και την παρηγορεί, ενώ δεν παραλείπει να τη ρωτήσει πού είχε πάει. Στην ταβέρνα, οι απόγονοι καταστρώνουν σχέδια για να πάρουν πίσω το Βασίλειο. Ένα Βασίλειο που μένει απροστάτευτο, καθώς ο λοχίας Γουλιέλμος αποφασίζει να φύγει μακριά. Παράλληλα, η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα ανακρίνει την Ασπασία στα μπουντρούμια, μέχρι που μαθαίνει κάτι σημαντικό. Τα νέα αυτά θα προκαλέσουν τη σύγκλιση συμβουλίου για να ξεκαθαριστεί η αλήθεια και να ληφθούν μέτρα για την προστασία του παλατιού.