En route vers le royaume des morts, la Providence est prise dans un tourbillon. Sinbad et l'équipage se retrouvent catapultés dans la ville des limbes, une immense cité souterraine gardée par des cyclopes. Se méfiant du comportement de Tigresse, Gunnar lui saute dessus et parvient à la séparer de Taryn, qui avait pris possession de son corps.