Egy bár mögött brutálisan megvernek két tengerészt, s az egyikük a helyszínen belehal a sérüléseibe, a másik pedig súlyosan megsérül, de szerencsésen túléli az esetet. Kiderül, hogy az a tengerész, aki túlélte a támadást, Gibbs szülővárosából, Stillwaterből származik. Így hamarosan a városkába utazik Gibbs, Ziva és McGee, ahol találkoznak Gibbs régi ellenségeivel és az apjával is.