Aleister rzuca na Elenę zaklęcie zginające umysł, zmuszając ją do walki z własnymi mrocznymi lękami i demonami. Tymczasem Rachael jest zamknięta w klatce z Loganem, usiłując pogodzić się z tym, kim jest. W pobliskim lesie Clay i Paige muszą przezwyciężyć osobiste różnice, aby znaleźć posiadłość Aleistera.