Лондон, 1963. Школьные учителя Иэн Честертон и Барбара Райт озадачены поведением одной из своих учениц, Сьюзен Форман. Ее познания в науке и истории превосходят их, но она, кажется, совершенно не знает многих общих аспектов повседневной жизни. Они следуют за ней по ее домашнему адресу-свалке с полицейской телефонной будкой - и сталкиваются с ее дедушкой, загадочным доктором. Когда они пробиваются мимо него в полицейскую будку, секрет Сьюзен раскрывается: она и доктор-инопланетяне, а полицейская будка - Машина времени, Тардис, способная посетить любую точку вселенной в любой момент времени…