Лизавета с Таней навещают могилы родных. Лизавета недовольна Иваном, коротающим отпуск в угрюмом безделье. Иван ссорится с Таней и заявляет, что возвращается в город. Но тут приезжает Никита со своим приятелем, популярным актером Огневым. Появление артиста вызывает в деревне ажиотаж. В Ленинграде Таню Захаржевскую мучают необъяснимые страхи. Утром Таня Ларина разнимает дерущихся Ивана и Никиту. Выясняется, что Иван застиг Никиту за чтением своей рукописи. Оправдываясь, Никита рассказывает о намерении заказать Ивану киносценарий. Вечером у костра Никита беседует с Таней. Огнев уводит Ивана и спаивает его. Таня в бешенстве. Никита успокаивает ее. Утром Никита приводит Ивана в форму, а сам отправляется с Таней и Огневым. Он обращает внимание приятеля на её голос и артистизм. Ёлку посылают в колхозе с коллегами. Сотрудники готовятся к пикнику. Начальник отдела просит Воронова увести стесняющую их Ёлку на прогулку. Тот соглашается.